大和维持阿里巴巴“买入”评级目标价至155港元

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2月25日,大和发表研究报告,认为阿里巴巴年第三季度增长表现艰难。该行下调目标价3.1%,由160港元下调至1…


2月25日,大和发表研究报告,认为阿里巴巴年第三季度增长表现艰难。该行下调目标价3.1%,由160港元下调至155港元,维持买入评级不变。大和指出,阿里巴巴年第三季度各大板块收入和利润均低于预期,预计未来两到三个季度客户管理收入增长缓慢。此外,云业务和其他新业务也需要几年时间才能见到成效。该行认为,剥离Lazada、盒马、菜鸟和云业务将有助于释放估值,尤其是上述业务的收入增速放缓。该行预计2022财年客户管理收入接近指引底部,年化20%左右;第四季度,持平。截至发稿,阿里巴巴,港股股价上涨1.43%,至106.4香港元,总市值约2.31万亿香港元。

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